对经济危机非常焦虑

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PGC困局：平台变心！失宠资本！内容创业者何去何从

娱乐资本论 08月26日 08:43
分类 :娱乐
阅读:15646
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《万万没想到》、《屌丝男士》等视频的成功让PGC一时风光无两。然而，潮水退去，检验谁还穿着短裤的时候来到了。
作者：李静玉 编辑：李忻融

本文首发：娱乐资本论（yulezibenlun)

《万万没想到》、《屌丝男士》等视频的成功让PGC一时风光无两。然而，潮水退去，检验谁还穿着短裤的时候来到了。

去年年末开始到今年年初，PGC行业经历了一个风口，纷纷取得融资，今年1月份，娱乐资本论（yulezibenlun）发布网生内容白皮书，对PGC领域做出判断，“PGC站上大风口”，其中提到，《关爱八卦成长协会》背后公司以1亿元估值完成融资，《罗辑思维》B轮融资估值已达13.2亿；垂直领域的PGC，如《明白学堂》（两性、母婴），《军武次位面》（军事）、《日食记》（美食）在2015年均已获得融资。


《军武次位面》

行业格局初现，头部内容突显，垂直领域和泛娱乐领域各自为战，看起来形式一片大好，然而没想到的是，今年上半年的后半程，形式急转，资本爸爸们换了新宠，随着网红经济、直播轮番上位，网剧、网大风风火火，PGC倒成了被抛弃的“前任”。

风口过去，转型困难，但是却不能回头，PGC的创业者们焦虑来袭，试水网剧、网大、网络综艺，有不愿具名的从业者说虽然不知道自己在焦虑什么，但是“焦虑了好几年了”。身在上海的罐头场创始人姜老刀却说“死一批也很正常”，“行业本来就需要刷新，剔除掉投机分子”。


更有PGC创业者说“看到大家都焦虑我也就放心了”。

经历了风口之后，流量被分流，原来砸下重金要扶植PGC的传统视频平台不再宠爱他们。在这个已经厮杀惨烈的红海战场，PGC如何在流量被分流，被平台抛弃的困境中杀出一条新路来？


PGC困境出现：

流量下降 平台不再重视

王成是PGC行业从业者，虽然王成在这个行业只有两年，却见证了PGC从好日子到苦日子的过程。“现在PGC进入了红海时刻，现在厮杀的太厉害了。”王成称：“现在市场上大约有5000多家公司在做PGC，但真正活的好却并不多。”

据王成的观察，之前平台给各大PGC的优厚的推荐福利在今年已经开始削减，甚至完全消失。


暴走漫画

据王成介绍，在去年各大平台开始扶植PGC的时候，视频平台给这些PGC的推荐位都是很容易要到的，“之前一个节目可能同时出现在两个推荐位，首页推完，频道再推，现在基本上没有同时几个位置一起推的”，而现在平台基本不会给PGC推荐位了。除此之外，王成还发现之前在明显推荐位的会有原创内容，现在都没了。

除了推荐位消失，平台自己也在去中心化，整体流量分散比较严重，现在推荐位也变多了，“不论是移动端还是PC端，比如在PC端，之前一栏有4个位置，现在有6个。”王成称：“之前包括内容创作到后期宣发，平台都会有维护，内容方和平台方会坐下聊聊怎样才能使前景更好，现在基本上没有这些了”。

这些迹象都表明：PGC们在视频平台那里失宠了。

在PGC行业最热的时候，各视频内容平台曾经动作频频，扶持PGC发展，当时的新闻标题都是这样的，“爱奇艺投入5亿发力PGC”，“搜狐视频战略性推动PGC 2016年2亿扶持出品人”，“乐视猛砸70亿打造PGC，能吸引多少优质内容？”，以自频道起家的优土也推出“边看边买”，探索PGC与电商结合变现的新模式，如今风口过去了，这些曾经的“海誓山盟”都好似落了空。


《日食记》

“平台有自己的战略，我们不太清楚，（我们）在意，但没用”，有内容创业者称。

除了推荐位消失，PGC的流量还在下降。虽然视频平台的整体流量在上涨，但是分到各个PGC头上的流量却在下降。

娱乐资本论向各方求证求证，爱奇艺相关负责人表示“（整体流量）应该有增无减”，“（PGC流量）差不多占到全平台流量30%了”，腾讯视频相关负责人表示“尽管最近广电对于网生内容严打，但是PGC整体流量还是上涨的”。

火星文化CEO李浩认为之所以说PGC流量下降，一方面是因为（短视频）节目多了，据统计PGC节目数量比去年翻了一番，对PGC节目造成分流；另一方面视频网站大量推广资源分流到了网大网剧网综直播等。


万万没想到

寒风来袭，头部内容也不能幸免于难。据行业人士称，即便像暴走漫画这种的头部内容，虽然整体流量没有下降，是因为他们将自己的视频分发到了秒拍、美拍、微博等新兴渠道，所以整体流量是上涨的，但是上涨部分主要来源于新兴渠道，传统视频平台的流量实际上是下降的。

另外，有创业者透露，“平台限流了，前一段点击量太虚，最近在整顿，现在淘宝下单已经刷不上去了”。

不仅政策收紧，传统视频平台的重心也变了。

有投资人观察到，各视频平台“今年更重心的扶持放在网剧网大等等会员付费的内容上”，因为“今年是几大平台搏会员的时候”，但PGC却不能为他们带来会员。

相对于各种PGC内容，视频网站自制部分开始发力，视频网站的力量开始向自己的自制倾斜。

爱奇艺高级副总裁陈伟说“对于爱奇艺来说，相比于PGC内容，我们会更加重视自制内容”，这部分内容因为投入比较大，也比较重，在带会员方面比PGC内容更加有效。”陈伟称目前爱奇艺比较重视是PPC（Professionally-produced Content），也就是更加专业的自制。PPC会有更强的会员转化力，同时更有商业价值，更受广告主的青睐。

这部分自制主要是由视频平台自己投入或者跟外部团队合作，而门槛也越来越高，很多专业的制作人是纷纷涌入了PGC，使得之前早先涌入的草根们的生存空间被挤占。


第一波PGC内容创业收割完毕 投资热度下降

就在今年六月份，一家叫何仙姑夫的PGC公司宣布完成A轮融资。除此之外，今年上半年星座不求人、榴莲娱乐、星战TV、VSmedia、即刻、二更等各种短视频项目也都获得融资。

何仙姑夫创始人当时就告诉娱乐资本论，在他看来，第一波一起成立起来的短视频团队基本都已进入收割期，“转行的也就转行了，坚持下来的该取得融资的也都取得融资了”。


何仙姑夫

他说PGC领域即将进入洗牌期，不久的将来将要出现PGC领域的“BAT”，但是也有创业者说其实这个行业的所谓“BAT”已经出现了。

在PGC的大圈子里还有很多小圈子，比如“传媒圈”、“中关村”圈、“纸媒圈”等等，所谓的传媒圈就是毕业于中国传媒大学从事短视频内容创业的创业者们，比如青藤文化、鲸梦文化、最近新成立的奇育记等等，还有另外一些玩得比较好的，比如“何仙姑夫”刘飞经常和“关八会长”马睿、“暴走王尼玛”任剑，“一群好基友”，另外也有视频网站以及纸媒走出来的内容创业者。

这一批视频内容创业者一同成长，最终构成了这个行业如今的格局，但令人焦急的是，下一波PGC创业们的身影还未出现。


《屌丝男士》

不过随着视频平台领域格局发生变化，下一波PGC创业们将不再局限于传统视频平台，而可能崛起于短视频平台或者直播平台。

蜜月期之后，现在投资人对于PGC的普遍态度是偏谨慎，“反映在优质pgc公司的估值中枢有所回调，没有去年下半年那么热”。

投资了《日食记》浅石创投合伙人郑毅说“市场在降，我们自己还是比较积极”，“天使期可能比较难了，但A轮之后还是蛮火热”，“因为微信红利用尽，反而是每个细分领域的头部内容更安全也更能独大”，他认为垂直领域基本饱和。


《日食记》

但是在火星文化CEO李浩对于垂直领域却有不同的看法，“垂直领域PGC公司涌现的速度太慢，优质公司数量不够”，比如为什么没有做“钓鱼”或者“围棋”这部分垂直短视频的内容公司呢。

因为能否良好变现就过滤掉一部分短视频团队，投资人对于PGC领域的相对谨慎主要是因为“现在已经没那么好起量了”，好的内容是流量入口，但是新的具备吸量的内容还未出现。


新的渠道产生，PGC开始寻找出路

困境出现之后，各个PGC开始寻找新的出路。事实上，随着视频平台分化、新平台涌现，传统视频平台早已不是内容创业者唯一渠道，而且在内容创业者全网策略之下，失宠于某一平台并不造成生死攸关的影响。

传统视频平台因为更加重视头部内容的平台策略必然要丧失掉下一波中小PGC成长所带来的红利，但爱奇艺负责人说“毕竟商业价值最大化是我们的重点”。

PGC们可以根据内容调性调整平台策略，减少流量相对下降带来的威胁。

以专注于垂直领域的青藤文化为例，他们的几档节目呈现出适应不同平台的特性，明白学堂科普性知识、明白看世界旅游向，两个品牌节目因为娱乐性、话题性更强一些，在微博、秒拍等平台的表现要好于传统平台，母婴节目明白了妈因为专业性，且受众是已经组成家庭的父母，在传统平台反而表现更好，而其另外一个二次元节目《凹凸君说》因为其二次元的属性以及娱乐性也主要是在B站和微博上表现良好。


《凹凸君说》

《日食记》姜轩表示“现在重点就是移动端平台，b站现在也不错”，火包胡同创始人李佳也说他们的内容在“秒拍、美拍、今日头条”表现更好。

甚至还有PGC创业者直截了当地说“爱奇艺、腾讯、优土这些平台都不好”，爱奇艺相关负责人也坦承“起步，垂直平台更有优势。发酵放大，爱奇艺更有优势”，“爱奇艺的PGC目前不是靠强曝光的拉动来做的，在资源推广，订阅转化，个性化推荐，搜索等来源上，比较平衡”。

不过，非传统视频平台也有各自的“弊端”，如B站相关负责人所说“b站能积累口碑，走不起量”，秒拍、美拍这些平台虽然流量大，目前却并无分成机制。

新片场创始人尹兴良介绍说新片场的很多视频主要开始往微博上转，因为微博不仅有粉丝养成，而且微博和淘宝打通之后，可以直接形成购买力，视频变现变得容易很多。

根据多个创业者的说法，流量相对降低虽然对于硬广分成“多少有点”影响，但是影响并不大，有PGC创业者就对广告分成下降不以为然：“其实本来也不多，根本不关注”，另一位创业者也说“这么说吧，如果都等着分成活，就早死了”。

纯粹的高点击率意义远不如高质量的粉丝转化率。

日食记创始人姜轩说“其实流量这个事儿已经不是太重要了，关键还是你的内容最终可以沉淀下来多少活跃用户”。尤其是对于头部内容来说，他们已经在微信公众号或者其他平台沉淀了自己的粉丝。


日食记

据娱乐资本论了解，今日头条这样的平台已经开始对短视频内容有分成政策支持，不少PGC在今日头条拿到的分成甚至高于他们在视频平台的分成，而还有平台在酝酿招式更大的短视频扶持政策。

不依靠与平台的广告分成，PGC的盈利方式主要是广告植入、定制内容，除此之外，电商也占一定比例，根据PGC内容的不同属性，电商部分所带来的收益也高低不同。

不过，即便与平台的硬广分成减少对于PGC们并无太大影响，小娱却了解到平台开始对PGC的软广植入虎视眈眈了。

以前为了扶植PGC，平台对于PGC内容的软广植入有较高的包容度，基本不干预他们的内容植入，但是根据知情人士透露，随着视频网站内部市场部门压力增大，他们也想要从PGC内容的软广植入当中分一杯羹，挤压PGC的盈利空间。

不过，虽然平台的态度不如之前亲热，但是对于PGC们来说，这样的形势之下，“更考验我们从粉丝运营到商务运营再到发行能力的公司全能性”。

而未来电商、场景化消费也会是中小PGC们的运营重点，“我们不能再依靠平台了，要从C端直接把钱挣回来”，红龙娱乐CEO丁宇说。

新片场有一款视频产品《造物集》就是依靠视频转化成电商。做造物集的是一对天津的小夫妻，夫妻两个一个做手工制品，另一个负责拍成视频。目前《造物集》已经有了自己的电商，电商上线第一天就有十多万的销量。


《造物集》

也许对于PGC们来说，最重要的是，不被平台牵着鼻子走，聚集沉淀粉丝，粉丝跟着内容走，PGC们才有更大的话语权。

对于PGC而言，对于平台是否依赖还要根据PGC的内容，有一些PGC的内容是由粉丝产生的，例如关爱八卦者协会，他们的很多爆料都是来源于他们的粉丝，已经形成了粉丝沉淀，平台是否推荐对他们的影响已经非常小。这部分PGC已经变成了强有力的头部内容，他们对于平台的依赖在逐步减少。


焦虑来袭 却只能一路狂奔

风口过去，转型困难，但是却不能回头，北京的创业者们晚上睡不着觉，那位不愿具名的从业者说虽然不知道自己在焦虑什么，但是“焦虑了好几年了”，加上人近中年，正在经历中年危机，但是又不能表现出来，“我要是天天表现得特别焦虑苦闷，团队会因此没有信心”。

“即使是以前专门致力于MCN的公司，现在也很难不涉及网剧和网大”，但是水花都不大，能够真正做出来的并不多。

这个行业有5000家从业公司，每天都有内容创业者在死掉。

身在上海的姜老刀说“死一批也很正常”，“行业本来就需要刷新，剔除掉投机分子”。

他说，“很多职业团队工作几十年，为此准备良久，打磨内容到现在浮出水面这是合理的。但还有大部分团队就是拍几个demo，拉一些关系，套笔钱刷点数据做个PR，就堂而皇之的开始平台化，IP化。身在其中，真的觉得很荒谬。”

娱乐资本论的剁椒娱投公众号报道过不少PGC创业团队，这些创业者们或多或少都会提到他们的迪士尼梦或者成为“PGC领域的光线”的梦，又或者他们有着“登上电影殿堂”的梦想，但是他们也清楚地知道要先活下去。

一个好的内容团队绝不是一日炼成的，前不久，青藤文化举办了一场PARTY纪念团队成立五周年，五年的时间，养活80人的团队，不是容易的事情，在五周年感谢信中，青藤文化CEO纪方圆说“以往的流量红利逐渐消失，内容的竞争对手也开始增多，资本冬天也寒风凛冽......这里包含了我们与世界死磕，我们与世界对话，我们与世界和解的所有过程与故事”。

红龙娱乐创始人丁宇说“不能说（风口）不在了，只能说浪潮过了，都上岸了，就要看真身了，看流水看盈利都是必须的了”。

《飞碟说》合伙人之一李国斌也感受到流量下滑，他告诉娱乐资本论，“整个内容市场的流量下滑”，“用户之前喜欢的东西未必能长久”，“进入疲倦期”，虽然用户对于娱乐总是有需求，但是对于固定的节目形式和套路化的内容也会感到疲惫。如罐头场CEO姜老刀所说，“内容像互联网产品那样快速疯狂的扩张和复制本身就是一个逻辑不通的事”。


《飞碟说》

如果说在这之前，内容是否可复制、是否能够生产线化生产是投资人们评估一家PGC公司是否有盈利能力的重要标尺的话，那么现在，对于这些内容创业者来说，如何创新节目形式，突破观众的疲惫期恐怕是摆在所有人面前的难题。

内容创业就好像一个愚公移山的过程，没有尽头，却只能一路狂奔；就好像不断推石头上山的西西弗斯，永无休止，但那石头是他们悲惨的源泉，也是重获幸福的踏板。

短视频创业的红利期确实已经过去，随着更多人入局，将会是更加激烈的厮杀，而身在局内PGC们已经在期待行业门槛提高了，这样他们才会受到更好的待遇。

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长沙44岁大叔收到大学录取通知书

2016-08-27 06:03:01 来源：长沙晚报 责任编辑：
“梦想还是要有的，万一实现了呢？”长沙县供电公司营业二班的班长时军很好地诠释了这句网络流行语。今年，44岁的他走进高考考场，成为长沙县有史以来年龄最大的高考生。近日，时军收到湖南水利水电职业技术学院的录取通知书，他说：“终于圆了自己的大学梦。”

为养家，他19岁参加工作

时军出生于一个普通的工人家庭。1987年，初中毕业的时军听从父母的建议，选择了当年热门的中专。“那时中专毕业包分配，成绩好还能免学费，我家里条件一般，大学梦只能先放一放了。”时军说，考虑到家里情况，他忍痛放弃了大学梦，19岁便踏入职场。

20多年过去了，参加高考上大学的念头一直萦绕在时军心头。2001年，教育部取消高考年龄限制，唤醒了他的高考梦。然而，时军没有上过高中，多门功课必须从零开始。为此，他利用休闲、娱乐时间勤奋自学。

时军的日常工作需要与长沙经开区内的各大企业打交道。近年来，越来越先进的用电设备、越来越精益的专业管理让他感到学习提升的迫切性。“圆大学梦只是其中一方面原因，主要是想去高校充电，提升业务水平，开阔眼界和思维，更好地为客户服务。”

“每年高考，我们都要去各个考点检查电力设备，确保供电稳定。”时军说，每年最后一门考完，考生欢呼雀跃地走出校门与父母拥抱的一幕令他难忘。

励志老爸向儿子请教

时军的两个儿子均在长沙外国语学校读高二，尽管还有一年才进入高考考场，但高考的氛围在他家已十分浓厚。

“我今年年初才决定报考，当时家人都不知情。公布这一消息后，孩子们先是惊讶，随后纷纷表示支持。”时军说，他这是给孩子们当一个“探路先锋”，树立一个积极、努力、心态平和的高考生榜样。

英语、数学是时军的弱项，自学时遇到搞不定的问题，他就向孩子及其老师请教。每个周末，在学校寄宿的孩子们回到家，他就和他们一起学习、讨论、写作业，其乐融融。

希望兼顾学习和工作

今年6月7日，44岁的时军与一群十八九岁的青春少年同赴考场。不久，高考成绩出来了，时军考了247分，他微微一笑道：“不是很理想，也还过得去。”

8月22日上午，时军收到了湖南水利水电职业技术学院的录取通知书，9月17日前往学校报道，他将在电力工程系普通专科供用电技术专业学习三年。

时军拿着大红的录取通知书却犹豫了——如果选择读大学，必将与现在的工作有冲突，他向公司领导汇报了这一情况。时军说：“我是一名党员，坚守岗位是职责，要遵照公司决定，如果能边工作边上学就好了。”

长沙县供电公司客户服务中心副主任曹漾说，时军是一个工作非常认真负责的人，公司已将他被高校录取的事情向上级汇报，“单位会根据整体工作安排，充分尊重他的想法，妥善处理此事。”

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大学新生学费被骗后身亡 信息安全教育敲警钟

2016-08-25 21:02:02 来源：中国新闻网 责任编辑：
中新社北京8月25日电 (记者 马海燕)新学期开学在即，一条消息牵动了很多人的心。山东省临沂市一名家境贫寒的准大学生徐玉玉接到诈骗电话，在ATM机转账被骗走9900元人民币学费后，突然昏厥，经抢救无效离世。

同样，与徐玉玉家相隔不远的临沂市另一名大二女生小芹也遭遇了电信诈骗。对方以小芹“涉嫌洗钱”为由，把她两张银行卡里的6800元钱全部骗光。小芹因为没钱缴纳学费，甚至曾经考虑办理休学手续。

对于一个平时省吃俭用的孩子而言，近万元的学费被骗超出了她的心理承受能力，猝死让人觉得遗憾万分。消息传来，网上一片对骗子的声讨和对信息泄露渠道严查声音，大家希望泄露他人隐私之人与行骗之人都能够受到法律的制裁。

当地警方成立了专案组，正在对该案进行侦破。中国教育科学研究院研究员储朝晖告诉中新社记者，电信诈骗不少见，但中小学生平时接触社会较少，防范意识不强，对地域相对偏僻的学生而言，以为接到大学电话，一时紧张、中了诈骗圈套也是可能的。因此，在社会加强防诈骗教育的同时，应该着重加强中小学阶段对学生的安全教育和隐私教育。

为此，公安部提醒公众接到170、171两个号码段来电要小心。因为这两个号段本来是为虚拟运营商准备的专门号段，但无需实名登记即可购买，成了诈骗电话和短信的温床。

教育部也在其官方网站上提醒广大学生尤其是大学新生，无论是哪个单位或者个人提供资助，不应要求学生到ATM机或网上进行双向互动操作。如有类似要求的，请先向老师和当地教育部门咨询，千万不要擅自按照对方要求操作转账，以免上当受骗。

25日教育部举行发布会介绍国家学生资助工作有关情况，全国学生资助管理中心副主任马建斌也表示，教育部一再要求各地、各高校对学生个人信息保密，出现泄密情况要严查。对大学新生而言，有助学贷款、奖助学金、困难补助、勤工助学和“绿色通道”等。只要有经济困难，政府和学校都会给学生合适的资助。(完)

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Rovio上半年收入8620万美元 游戏业务收入上升24%

2016-08-25 11:24:16   来源：新浪游戏
　　8月25日消息，芬兰移动游戏公司、《愤怒的小鸟》系列开发商Rovio今天公布了2016年上半年的收入数据。Rovio在今年前六个月实现8620万美元的收入，比去年同期增长了1160万美元。Rovio的一位发言人称，这项数据没有将《愤怒的小鸟》同名动画电影的收入统计在内。


　　Rovio首席执行官Kati Levoranto在一份声明中表示：“目前我们正在开发几款让人兴奋的新游戏和其他项目，包括新的IP，并且我们已经开始为制作《愤怒的小鸟》电影的续集做计划。”《愤怒的小鸟》电影今年5月份上映，在全球录得3.47亿美元票房收入，电影的DVD和数字版本从7月底开始面向全球发售。

　　过去两年时间里，Rovio业绩持续下滑，因此不得不进行了几轮裁员。如果按照当前业绩增长态势，Rovio在2016年的收入预计将超过2015年（1.6亿美元）。在今年上半年，Rovio的游戏业务收入比去年同期增长了24%。

　　“由于我们的游戏产品表现卓越，并且推出了一部精彩电影，《愤怒的小鸟》品牌越飞越高。我们的息税前利润（EBIT）和现金流数据都非常不错，并将要履行创作世界级娱乐产品的使命。”Levoranta说。

　　From：游戏陀螺

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页游《大闹天宫2》自动主线小号多开
2016-08-25 10:26:08   来源：新浪游戏
　　《大闹天宫2》是一款以西游为题材的ARPG网页游戏。玩家将体验西游记背景下降妖伏魔之旅，历经九九八十一难，最终取得真经的西行之旅。游戏创新使用72变的变身玩法，各显神通降妖除魔。极致的美术表现力、动作打击感，为你带来耳目一新的ARPG页游体验。

　　网页游戏《大闹天宫2》。新浪页游助手实时响应玩家需求，全网第一时间推出大闹天宫2游戏辅助脚本，自动新手任务，刷图等，只为广大战天页游玩家提供更好脚本辅助。

1新浪页游助手
　　大闹天宫2多功能全自动辅助，主线任务，降妖任务，帮派任务，单人副本（坐骑副本，法宝副本，骑兵副本，翅膀副本，式神副本，瑰羽副本，霸气副本，守护女神，通天塔，大闹天宫），封神榜，组队挑战，挂机，天地之争，水路法会，唐王赏宝，护送经书，世界boss，守卫皇都，粮草押送，游戏无需值守，全自动过任务，轻松领奖励，游戏后台挂机，工作生活两不误，省时、省力、省心，完美成为游戏霸主！

2大闹天宫2
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寒冷-花瓣[浙江杭州]
相信我，这些页游花个几千，几万到后期就是酱油
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页游《大闹天宫2》自动主线小号多开

2016-08-25 10:26:08   来源：新浪游戏
　　《大闹天宫2》是一款以西游为题材的ARPG网页游戏。玩家将体验西游记背景下降妖伏魔之旅，历经九九八十一难，最终取得真经的西行之旅。游戏创新使用72变的变身玩法，各显神通降妖除魔。极致的美术表现力、动作打击感，为你带来耳目一新的ARPG页游体验。

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大闹天宫2
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新浪声明：新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。

secondquick

网曝病假条兜售产业火热 销售者保证由正规医院开具

2016-08-25 08:22:00 新华网 分享 参与
　　新华网北京8月24日新媒体专电 题：记者亲历：假病假条公开售卖 一些单位真能用

　　新华社“中国网事”记者王劲玉 王阳

　　近日，网上曝出“病假条”兜售产业火热。“病假条”价格从几十元到上百元不等，且可以挑选本地多家知名医院。有的商家开具的“病假条”还包括病历和检查报告，全套下来需要三百多元。而销售者则都保证“病假条”由正规医院开具，肯定能用。

　　“中国网事”记者就此联系网络上多位“病假条”卖家，并走访了北京市“病假条”贩卖点发现，“病假条”以假冒居多，但却能发挥真病假条的作用。

　　【核心网事】病假条公开销售 几十元上百元不等

　　记者在社交软件上搜索“病假条”，能找到大量相关人，昵称均为“病假条”或“代开医院病假条”“专业开病假条”；也有上百个相关群，从群名看，可开包括北京、深圳、上海等多地的“病假条”。

　　记者了解到，目前，网络销售的“病假条”价格多为100元一张，最低20元一张，交易方式为“先付一半订金，可拍照验货，没问题补余款，付款方式可以用网络支付平台转账，并称病情可以自行提供。

　　在网上热传的一张有中山大学附属第一医院抬头的“病假条”中，姓名、病情、休息时间、“中山大学附属第一医院门诊部病假证明专用章”的蓝章、“内科医师”的签字均有，但经求证，得到的回复是“病假条”书写不正确，是仿制的病假单。

　　还有媒体报道，在网络上开具“病假条”的卖家客服表示，可以开出三甲医院的病假条，除了病假条外，客服还询问是否需要病历和检查报告，全套手续需要320元。客服表示，可先付一半定金，开好拍照验证，没问题补余款。而卖家对开具的“病假条”保真。

　　【记者调查】真假难辨 30元的“病假条”真能用

　　记者随即在微博等工具中搜索“病假条”，结果显示有大量的活跃卖家，记者联系后发现，这些网络卖家开具的“病假条”涵盖全国大部分大城市，且卖家表示，“病假条”绝对真实，由医院开具，价格从30元到200元不等。

　　随后，记者走访了北京的“病假条”销售点人民大学东门。在人大东门附近，不少中年妇女聚集于此。当记者提出想要买病假条时，一名30岁左右的妇女表示，30元一张，如果要的多，还可以优惠，“保证是从北京各大医院拿来的，章已经从医院盖好了，病情、请几天假自己填一下。海淀医院、协和医院、友谊医院都有。”该妇女表示。

　　也有商贩表示，如果有特殊要求，可以提前一天打电话，隔天做好，快递送货，多位“病假条”卖家表示，在人大东门销售的“病假条”都是从一个老板那里批发的，保证能用。

　　记者随机采访了多名学生，多数学生表示有过买病假条的经历，也成功的请了病假，但从来没有人核实过病假条的真伪，也没有因为假的病假条而受到过处罚。

　　记者随即购买了一张首都医科大学附属北京友谊医院的“病假条”，同时联系微博某“病假条”卖家，在卖家出具的友谊医院病假条样品与人大东门病假条比较发现，两张病假条差异较大，而两个卖家都表示病假条是由医院开具的。记者随后向友谊医院咨询病假条的真伪，友谊医院表示，此病假条与医院开具的病假条存在巨大差异，可以断定是假的。但是当记者拿着病假条到某用人单位咨询请假事宜时，被告知可以用来请假。

　　山西传媒学院辅导员贺翕表示，学生拿着病假条请假的事在学校多有发生，特别是在假期前后，最多时一天有超过30名学生请病假。“一般学生拿的请假条或者诊断证明只要有医师的签名，并且有医院盖章，学校都会准假，至于病假条的真伪，学校没有能力也没有精力去核实，并且医院不见得会配合。”贺翕说。

　　北京佑安医院医生翁文佳告诉记者，现在医院使用的假条都是实名制，且不存在手写病例医院盖章等情况。首先必须出具身份证，医院建档开卡，通过门诊挂号，再由医生开假，门诊假一般最多开三天。并且不可能在空白的病假条上盖章，且因为是由医生开具的，都是直接从计算机中打印，系统直接附上医生个人的水印，更不可能盖某某医院诊断专用章，在网上或其他途径买的病假条肯定都是假的。

　　【专家观点】涉嫌违法行为需严查

　　山东日中律师事务所律师陈冠汶表示，买卖“病假条”涉及两个法律关系，一是制作病例者如何制作出有效病例并加盖公章，二是劳动者如何拿假的病例申请劳动假期。

　　陈冠汶说，制作病例者加盖医院的公章是否为真实的，直接决定这个病例是否为真实的。如果病例都是伪造的，公章也是虚假的，这就涉及到私刻公章罪，是要入刑的，这种行为严重侵犯了我国公共单位合理用章的权益保护。但是，如果医院公章是真实的，这就说明医院内部监控程序出现了问题，让不法分子有机可乘，通过买断或结党营私行为获取完整、具备法律效力的病例。对于这个问题，需要加强医院用章和病例制作的监管，以及加强内部纪律管理。

　　其次，劳动者在没有实际生病的情况下，通过购买或委托别人制作虚假病历，获得了不属于自己的假期，就应该按照劳动法相关规定以旷工情况处理，严重的可能会面临被辞退。

　　总体来说，这是得不偿失的行为，建议广大劳动者有事需要请假，尽量申请事假或年假，不要通过伪造病历钻空子。此外，有关部门和机构应该加强对病例的监管，尤其是三甲医院的病历应该有后续的电话验证和其他的监督机制，保证公平。

　　北京市隆安律师事务所律师周雷表示，可以加强个人信用制度建设，实现各单位信息共享，构建个人信用查询认证平台。用人单位和医院可加强沟通，完善病假条内容，比如写上医生联系方式，便于单位核实。(参与采写：张晓燕)

责编：王凌霞

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好热啊啊啊啊啊啊啊啊

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杠杆牛之后猛降杠杆 楼市在走股市老路

齐俊杰 08月28日 08:37
阅读:4196
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去年股市崩了！为什么崩，是因为证监会大力整治场外配资，让大量资金平台关闭，大量配资资金撤出，所以股市瞬间被打回了原型。翻出历史的痛，不是为了证明我看对了方向，而是要提示大家，楼市正在走股市的老路。

杠杆牛之后猛降杠杆 楼市在走股市老路

公号搜索齐俊杰

去年的股灾大家还历历在目，去年4-5月份的时候就提示过，去年的股票大牛市并不是由于基本面转好，也不是由于盈利增加，而相反是因为民间金融纷纷介入股市，纷纷给市场资金配资，杠杆比例达到5-9倍，所以一下激活了市场行情，越到最后涨的越快，以至于专业机构也纷纷膨胀，喊出了侠之大者为国接盘的屁话，还有高呼4000点才是牛市起点的蠢话，之后的事情大家都知道，股市崩了！为什么崩，是因为证监会大力整治场外配资，让大量资金平台关闭，大量配资资金撤出，所以股市瞬间被打回了原型。翻出历史的痛，不是为了证明我看对了方向，而是要提示大家，楼市正在走股市的老路。

股市是杠杆牛，牛市如今的杠杆不比股市小，一般首付要3成，银行贷款7成，这就相当于1:2的配资，但首付的3成也不是所有人都有这笔钱的，一般也是亲戚朋友借出来的，还有通过民间金融首付贷平台借出来的，如果关系好的亲戚可能不要你利息，如果关系不好，或者外面借的钱，那么这个利息其实也不低。也就是说楼市的杠杆绝对不止1:2这么简单，和可能是1:5，甚至也是1:9配资。


还有更可怕的，就是抵押贷款再购房，将自己的房产抵押甚至二抵，然后拿出钱来再去交首付投资买房，利用不断的抵押现金流，将自己的资金杠杆用到了极致，我知道有为大哥，就是这么干，一个月要还的贷款大概20万，由于最近生意不好，近几个月基本都是从朋友那里借钱还贷，不过最近越来越难借到钱了。

楼市比股市还多了一端，那就是在资产端也要加杠杆，开发商的负债率奇高，纰漏出来的基本都是90%以上，实际上早就过了100%，有的公司一年负债200亿，发债利率12%，光要还的利息就24个亿，这还是比较大的开发商，而手里的所谓资产就是土地和房子，拿这些东西去银行那里抵押，然后把钱贷出来，要不就去找民间金融抵押贷款，每年借新还旧，基本已经不太可能有什么利润了。


那么，楼市的杠杆到底有多大，没人说得清楚，但掐指一算要比股市可怕的多的多，而现在也就是上周，网贷暂行办法有可能让这一切杠杆戛然而止，按照办法，以后单个借款企业在全网借钱不能超过500万，这基本没什么卵用，要知道现在一套抵押的一线城市房产借到的钱也不止这个数，换句话说，以后房企以及个人将不可能再通过民间金融，抵押房产融资了。这就相当于去年的股市严查配资。而这12个月缓刑期过后，很可能会一刀切，那么很多平台也会爆发巨大的流动性危机，十个锅2个盖的游戏，一下就要破产了。民间金融和房地产同时资金链紧张，相当于十个锅同时着火，你说这个盖该怎么落下去。


之前我说过，现在很多开发商的房子根本不是拿来卖的，他们把房子拿到民间金融抵押，然后承诺第二年加价15%回购，然后第二年再找一家，依法炮制，不断滚动房价收回现金。而民间金融也乐此不疲，反正有开发商回购，他把这个东西理解成P2P资产，然后以每年10%的利率卖给老百姓，实际上做了一个风险巨大的风险错配游戏，所以你看到的房子总是紧缺，因为房子都变成了金融品，在金融的领域里空转。开发商在这过程中能卖就卖，不能卖也无所谓，反正转起来就好，房价不断涨，地价不断涨，他的市值在增加。但现在关闭了民间金融的P2P通道，掐死了B2C这条路的B段融资限额，让这一切即将停转，所以一大波风险即将到来。会发生去年股市的情况吗？还是房地产有新的花样死法？如果你置身P2P和房地产之外，那么一出好戏即将上演，如果你仍置于风暴之中，那么剩下的只能祈祷了。

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台湾科技人才助中国高科技跃进

柏铭007 08月28日 08:35
阅读:7
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台湾科技人才助中国高科技跃进
台湾 DRAM 重要人才、前华亚科董事长高启全任紫光并购武汉新芯后成立的长江存储营运长，预计将带动大波台湾高科技人才加盟，其实目前有大量的台湾高科技人才帮助大陆提升科技水平。


除了上述的人才外，同为紫光集团旗下的展讯挖到了联发科前手机芯片部门老大袁帝文以及一大批由于联发科并购晨星导致出走的人才，而这批人才目前已发挥作用，帮助展讯成功开发支持LTE Cat7技术的芯片并走在联发科前面，联发科由于开发支持LTE Cat7技术落后导致OPPO、vivo等大陆手机品牌放弃转单高通。

大陆目前最大的半导体制造厂中芯国际其实也是由台湾高科技人才推动成立并发展起来的，其创始人张汝京是台湾半导体业的一位强人，华为等也积极在台湾猎挖相关的人才，甚至在台湾设立研发中心方便台湾的人才就近为大陆企业服务，以增强台湾人才加入大陆企业的信心。

台湾自1999年以来经济不景气，导致大学毕业生的起薪点已有17年时间没有变化，过低的收入导致台湾的科技人才希望加入大陆企业寻找更好的收入和发展机会，而大陆在集成电路产业基金的扶持下也愿意给予台湾高科技人才更多的收入，由于大陆的高科技企业目前正处于起步阶段确实也为台湾高科技人才提供了巨大的发展机会，因此吸引他们加入大陆企业。

中国制造业改革开放以来发展已有30多年，到2010年取代美国成为全球最大的制造国，这6年来在中高端制造业方面确实也取得了一些进步，但是对高端制造业至关重要的芯片产业方面却远远落后于欧美日韩台，据估算中国进口的芯片占全球约半数份额，金额超过石油进口，由于棱镜门等的影响大陆日益认识到信息安全的重要性。

不过，芯片产业与其他制造业不同，它需要的人才要短时间内自己培养非常困难，而且这样会延误大陆的芯片产业发展，而台湾高科技产业眼下面临的问题恰好为大陆引入科技人才提供了机会。

其实韩国当年发展高科技制造业与中国目前的做法是颇为相似的，由于缺乏人才和技术，三星当时就为日本技术工程师提供了丰厚的待遇，提供技术工程师往返日本韩国的机票等费用，加上当时日本由于泡沫爆破高科技人才生活困难，自然大量工程师选择在周末前往韩国为三星工作，这成功推动三星的高科技制造业迅速发展。

台湾高科技人才这几年无疑已为大陆高科技产业提供了强大的支持，推动了技术水平的提升，在各个行业发挥了重要作用，帮助中国的液晶、芯片设计产业追赶日韩台，相信在DRAM产业方面也将能成功追赶他们。

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北京上海，楼市山雨欲来！

刘晓博 08月27日 19:31
分类 :财经
阅读:49
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作者：刘晓博。更多资讯可关注微信公众号“天天说钱”（ID：liuxb0929）

种种迹象显示，房地产行业将在这个9月遭遇新一轮调控。金九银十，可能落空！

据《经济观察报》报道，北京或将很快出台针对“商住”的调控措施，一份关于严格遏制商改住项目的方案将于8月31日前提交给北京市政府，报送方案中的具体调控内容包括：一暂停发放新增商住房产证、预售证等；二重新考察和规划未开工建设的商住项目；三暂停开工未售的商住项目；四不提供新增商住用地。

此外，关于上海正在“憋大招”的报道屡屡见诸报端。多家媒体猜测，比较严厉的限贷政策可能在9月1日出台。相比北京整顿商住的政策，打击面更广。

一、北京

不看数字不知道，一看数字吓一跳。

2014年之前北京商住物业成交量占市场的比例不足20%，2015年上升到了28.5%，2016年上半年暴涨至55.9%！

也就是说，现在北京每卖出两套新房，其中一套就是商住物业。

所谓商住，就是我们所谓的商务公寓。这类房子，往往是以写字楼、综合体之类的名义拿的地，然后悄悄改了规划设计。本来，如果是写字楼，应该是走廊式设计，两边分列办公室，而且不能把煤气、水接入房间。

但一些神通广大的开发商就可以做到，而且最终产品不是走廊式设计，而是单元式设计。这时候，房子就基本上是住宅了。除了管理费贵点，不能落户口，没有学位，使用年限短，其他的看不出什么区别。

众所周知，北京住宅市场实施了最为严厉的限购政策，外地人不连续交满5年社保是没有资格购房的。但“商住”就例外，因为它姓“商”，所以人人可买。只是首付比例高，贷款期限短，没有利率优惠而已。

购买一线城市，特别是京沪的商住物业，是很多外地投资客的选择。这类房子虽然涨不过住宅，但租金回报率高于住宅，加上不限购，所以也颇受欢迎。

对于开发商来说，通过商改住也可以获得超额利润，至少没有被套的风险。商铺、写字楼的价值正在被互联网消解，写字楼价格跟住宅的倒挂已经很明显，现在轮到了商铺。一些豪宅的售价，已经超过了临街的商铺，这在几年前是无法想象的事情。所以开发商也有足够的动力去做商改住。

在政府眼中，商改住至少有两宗罪：第一，让政府调控人口的努力落空。京沪最近都在控制外来人口，而商住物业成为“人口走私”的利器，把很多外地人“勾引”过来。第二，土地价格不同，商业土地卖不上价，住宅用地现在个个都是地王。

所以，在中小城市去库存里，赫然写着“鼓励商改住”的条款。但在一线城市，这是不受欢迎的！所以，必须调控。

而且，只要北京出台措施，上海等一线城市肯定会跟进。正因为如此，最近这类房子卖得非常好。如果出台措施，对楼市将有什么影响？

对于一线城市来说，这对于住宅构成利好。当然，由于限购存在，大量通过商住进入一线城市的购买力，会被迫进入二线城市寻找机会。二线城市虽然会重启限购，但毕竟力度不强。而且，二线城市的商改住还没有限制。

二、上海

最近几天，媒体一直风传上海将出台限贷措施，大概举措有：首套房首付比例提高至五成，凡有贷款记录的不管首套还是二套首付均为七成。对于后者，还可能上浮基准利率到1.1倍。

对于上述传闻，上海官方没有回应。也就是说，没有承认，也没有否认。

我个人判断，上海出台楼市新政的可能性非常大。今年3月25日，上海和深圳曾在同一天出台调控措施，但深圳随即在4月1日进行了加码。加码内容非常严厉：几乎将全市二手房交易的官方计税价（评估价）翻倍。也就是说，深圳二手房从4月1日开始，交易税费增长了100%。

正因为深圳出手比较重，所以深圳楼市比上海乖巧了很多，即便诞生地王，也没有那样夸张。最近，还出现了新房、二手房成交双双下降的态势。

此外，今年以来北京、深圳也都很少推出土地，所以基本上没有诞生威震全国的地王。上海就完全不同，地王一个接着一个，最近更是在静安区出现了可售面积楼板价达到14.3万元每平米的超级地王。所以，上海官方的压力之大，是显而易见的。

但整体而言，楼市既定的“分城施策”方针不会改变。一线城市、强二线城市将陆续全面重启限购、限贷，这已经没有悬念。但中小城市，尤其是东北、西北等地区，政策仍将继续宽松。

作者：刘晓博。更多资讯可关注微信公众号“天天说钱”（ID：liuxb0929）

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A股做好冲击准备！耶伦说加息，股债就开跌

张翼轸 08月27日 13:33
阅读:9985
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美联储加息预期上升，对A股显然不是利好。最直接的冲击路径，就是通过港股。
刚刚过去的周五，全球金融市场最关注的，自然是美联储主席耶伦对于加息进程的表态。根据新闻，表态是这样的的：

美联储主席耶伦发表讲话称近几个月升息的可能性增强，因就业市场状况改善，且预计美国经济将会稳步增长，称未来加息将循序渐进。美联储副主席费舍尔称最早9月即可加息，具体取决于下周非农数据。

虽然有大型投行认为耶伦其实什么实在话都没说，但显然资本市场不这么认为。下图是CME联邦基金利率期货隐含的加息概率，可以看到伴随耶伦讲话，市场预期的九月加息几率从一天前的21%上升到了36%。


此前，因为市场充斥着美联储加息步伐暂缓的预期，所以美国是股债双牛。

但是如今加息预期再起，那么随后的结果自然是股债双杀。

▌ 一说加息 美国股债双杀

当然，美股S&P 500指数跌得还少点，不过下跌0.16%。虽然下跌，但至少没有打破此前窄幅震荡的区间，还不要紧。


但是美国20年+国债ETF跌幅则有0.58%。从10年期美债收益率的走势来看，则是硕大的一根阳线报收1.635厘，隐隐有突破前期震荡上轨的味道。


▌ 对A股短期恐有冲击

美联储加息预期上升，对A股显然不是利好。

最直接的冲击路径，就是通过港股。

周五，在美股上市的港股基金FXI下跌0.43%，这是在同日恒生国企指数上涨0.48%的前提下。

显然，美股投资者预期周一港股开市之后，港股尤其是H股是要显著补跌的。

近期，A股尤其是大蓝筹的走势，与H股是休戚相关的。从下图，这个关联可以看得很明了，K线代表的上证指数和绿色曲线代表的恒生国企指数几乎步伐一致。


如果周一H股补跌，那么大蓝筹至少开盘期间会有所冲击。

幸好，目前恒生AH股溢价指数依然在近期的低位，125都不到的水平，使得A股可以通过溢价上涨在吸引H股的冲击，增加回旋余地。


▌ 中美利差较大 耐冲击力大增

虽然美联储加息大概率重启，不过今次对A股对人民币的冲击，应该不会有此前那么大了。

之所以美国加息会对人民币进而对A股造成冲击，逻辑在于美国加息后美元的吸引力大增，部分在中国的热钱就可能回流美国，进而造成人民币的标志压力。

从周五的讲话之后来看，美元的确是大幅走强了，美元指数大涨0.84%至95.54点。


从下表可以看到，当天欧元对美元贬值了0.79%，日元对美元贬值了1.29%。按照近期我国人民币基于SDR汇率指数保持稳定的策略，周一开始人民币短期跟随贬值个0.7%左右来抵消相对欧元和日元的强势也不奇怪。


不过，我并不认为外资因此就有大幅撤离的动力。

毕竟，眼下的市场环境和年初的时候差距极大。下图是中美两国10年期国债收益率的对比图。请注意浅蓝色的那根利差曲线，在2015年底是10年期美债收益率大幅飙升，而中国的10年期则保持稳定，带来的结果就是两国利差缩小到0.5%左右——在这样的背景下，资本从中国回流美国并不奇怪，毕竟持有人民币资产的超额收益大幅压缩。


但眼下可不同，近期中美利率一跌一升，利差在长期均衡的1.25%左右的水平，这个水平对游资还是很有诱惑力的，他们可未必会愿意撤离。

游资不撤，人民币压力就小，进而A股压力也小。针对此次加息预期，A股的耐冲击力应该是大大强于年初的时候的。


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中国忠旺中期纯利跌8.6% 分拆上市时间表初定

港股挖掘机 08月26日 09:44
分类 :财经
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8月25日，中国忠旺（01333）在香港发布了中期业绩，智通财经现场获悉，2016年上半年虽然其销量上升了6.8%至36.78万吨，但是收益还是微降2.8%至76.75亿人民币，纯利则下降8.6%至13.70亿。

8月25日，中国忠旺（01333）在香港发布了中期业绩，智通财经现场获悉，2016年上半年虽然其销量上升了6.8%至36.78万吨，但是收益还是微降2.8%至76.75亿人民币，纯利则下降8.6%至13.70亿。

调整后纯利15.1亿元 同比升0.5%

据智通财经了解，截止2016年6月31日，中国忠旺收益共76.75亿元。

其中来自中国大陆的收益为64.65亿元，同比下降5.3%，占总收入的84.2%；来自海外收益为12.10亿，同比增长13.4%，占总收入的15.8%。


不过由于高端产品的销售占比增加，中国忠旺毛利率按年上升4.5个百分点至36.7%。

虽然纯利比2015年同期下降8.6%，不过如果扣除2016年1月6日授予的购股权以公允价值计算产生的非现金流支出费用，以及全资附属公司辽宁忠旺建议分拆上市进行内部重组产生的印花税后，调整后的中国忠旺纯利为15.1亿元，同比上升0.5%。

铝挤压业务分拆上市下月22日股东表决

智通财经获得的资料显示，中国忠旺的核心收入来自铝挤压业务和深加工业务。

回顾期内，铝挤压板块对外销量29.10万吨，比2015年同期增加0.9%；销售收入59.7亿元，比2015年同期下降9.9%。收入下降的主要原因是铝锭价格下降。

而该公司位于营口的高精铝项目一期全面投产，使中国忠旺原材料价格下降，铝挤压板毛利率升2.0个百分点至32.9%。

据悉，该铝挤压业务将分拆，借壳中房股份（600890.sh），以每股发行价7.12元发行及配售39.3亿股代价股份，在A股市场上市。完成后，中国忠旺占中房股份经扩大后总股本的87%。

8月22日，该项建议已经寄发通函给股东，只等9月6日举行股东大会投票表决。

深加工业务销量4.74万吨，比2015年同期的2.89万吨大幅上升64.1%；销售金额12.6亿元，比2015年同期升57.9%；毛利率则上升1.6个百分点至36.5%。



产品破亚洲纪录 进军高端领域有望

智通财经获悉，回顾期内中国忠旺订购了99套挤压设备购买合同，用以置换老旧设备和扩充产能。其中75MN或以上的大型挤压机共19台，包括一台175MN挤压机及4台125MN挤压机。

2012年订购的两天225MN超大型挤压机，第一台主体部分已经在营口厂区安装完毕，预计年内完成安装并进行调试，力争2017年投产；第二天已经到厂准备安装。

预计未来，中国忠旺在高端铝挤压产品方面的综合竞争力，将有进一步提升。

随着交通运输轻量化趋势的不断推进，中国忠旺在包括汽车防撞栏、客车结构件、高铁裙板等大部件产品上，继续扩大销售，同时地铁整车车厢、新能源大巴整体骨架等更高附加值产品也在增加。

位于天津的高附加值铝压延材项目已经投产在即，正在小批量生产试订单产品。

回顾期内，熔铸车间生产出宽幅为2670mm的铝合金铸锭，创中国纪录；热轧车间轧制出宽幅为4300mm的铝合金板材，创亚洲纪录。

这些都为中国忠旺产品未来进入高端领域奠定基础。

中国忠旺中期派息每股0.11港元。

更多港股及海外理财资讯，请点击www.zhitongcaijing.com（搜索“智通财经”）；欲加入智通港股投资群，请加智通客服微信（ztcjkf）

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蒙牛总裁:暂无新收购计划 需快速消化此前的并购

港股挖掘机 08月26日 09:40
分类 :财经
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8月25日，蒙牛(02319)在香港举行中期业绩发布会,总裁孙伊萍对智通财经表示，预计下半年奶价会略有下降，但不会有上半年那么大的幅度，公司会做好应对。

8月25日，蒙牛(02319)在香港举行中期业绩发布会,总裁孙伊萍对智通财经表示，预计下半年奶价会略有下降，但不会有上半年那么大的幅度，公司会做好应对。国内经济进入新常态，公司经过大量分析认为，在所有快消品中，乳制品还是有机会的，但产品的高端化很重要，特别是酸奶产品，公司将利用与达能酸奶的合作，抓住这一机会。

业绩数据显示，蒙牛实现拥有人应占溢利同比减少19.5%至人民币10.77亿元(单位同下)，每股基本盈利0.277元，不派中期股息。

收入同比增长6.6%至272.6亿元，主要受益于品牌推广和营销执行。蒙牛表示，对收入增幅贡献较大的产品为特仑苏、纯甄及蒙牛纯牛奶。值得注意的是，因产品结构优化及和原奶成本下降，蒙牛毛利上升12.8%至91.81亿元。



中粮通过董事会影响蒙牛

内地国企改革一直是近期热门话题，蒙牛重要股东中粮集团也启动了包括人事在内的多项改革。对于相关进程，孙伊萍透露：“蒙牛不同于传统的快消品公司，中粮通过董事会影响蒙牛，我本人目前没收到任何(变动的)通知。管理层一直致力于团队搭建，不断提拔有活力的年轻人充实进入管理层，投资者应该相信蒙牛的董事会还是很有能力的。”

在并购方面，蒙牛可谓动作连连，入手多美滋、雅士利以及现代牧业等。但业绩会上，孙伊萍明确对智通财经表示，目前没有新的收购计划:“当下重要的是快速消化之前的并购，发挥大股东的协同作用，把股东的资源最大化，通过协同实现整体利益最大化。”谈及具体产品，孙伊萍分析说，蒙牛冰淇淋产品过去主要是雪糕，现在则重点主推高端产品，而且为迪士尼定制了冰激凌，提高品牌影响力，满足消费升级的需求，相信未来会有增长。

针对原料库存的问题，蒙牛管理层表示，上半年原料库存压力较大，现在正在逐步缓解，到年底问题应该不大。蒙牛CFO张平表述，绝大部分原料库存的下降来自于生产消耗，为了防止过期也会出售一部分，两者的规模分别体现在报表中的成本和收入分类之中。

联营公司亏损达1.546亿元

在宏观经济面临下行压力的大环境下，加上奶源过剩、乳业监管力度不断加强、进口乳制品抢占本土市场等因素，中国乳制品行业持继面对挑战。

智通财经了解到，上半年蒙牛在应占联营公司亏损约1.546亿元(2015年同期应占利润达1.433亿元)及雅士利(01230)的利润减少的情况下，公司拥有人应占溢利有所下降。

其中，雅士利渠道转型缓慢是市场关注的焦点之一。雅士利营销副总裁华力向智通财经表示，上半年行业的整体状况是下滑的，下滑幅度超过10%;雅士利率先完成母婴商超布局，这一过去的历史包袱比较重，也导致转型困难。

雅士利总裁卢敏放指出，雅士利在过去始终缺乏高端产品，现在在有机奶粉领域，公司正在布局高端的母婴渠道产品，未来的成长空间是很好的，管理层很有信心。

此外，公司管理层表示，推行合伙人制度，目的在于激励中高层管理人员，进一步推动渠道转型和品牌升级，这也是当时蒙牛收购雅士利的两个着眼点所在。

至于收购现代牧业，对蒙牛的整体业绩有所拖累，孙伊萍认为，两家都是独立的上市公司，有困难时反而走得更近，蒙牛正在梳理现代牧业的业务，包括原奶供应、牧场布局等环节，在技术、资源以及管理方面进行输入，提高协同的程度，共同寻找机会。

据悉，上半年，蒙牛的收入大部分来自液态奶。液态奶收入为237.615亿元，同比增加约8.3%，收入占比为87.2%。其中，UHT奶收入占液态奶收入的48.4%，较去年同期有所下降(2015年：48.8%)。UHT奶包括特仑苏、蒙牛纯牛奶、精选牧场纯牛奶、未来星儿童成长牛奶、Arla爱氏晨曦有机纯牛奶。

另外乳饮料收入占液态奶收入的20.7%(2015年：25.8%)，酸奶收入占液态奶收入的30.9%(2015年：25.4%)。据了解，乳饮料包括真果粒、 酸酸乳、优益C等。

截至6月30日，蒙牛在全国共设有生产基地33个，新西兰设有生产基地一个，产能合共为911万吨(2015年12月：868万吨)。

德银维持蒙牛买入评级

德银维持蒙牛买入评级，而摩根大通维持中性评级。

德银表示，蒙牛(02319)低于该行预期，主要受联营现代牧业(01117)的亏损拖累，由于联营亏损在预期内，市场关注蒙牛销售可否持续复苏。

德银进一步表示，预期下半年蒙牛销售会持续，同时基数低之下，毛利率亦会上升。德银维持蒙牛“买入”评级，目标价14.5元，关注蒙牛下半年零售销售增长、分销存货处理以及市场计划。

另外摩根大通维持该集团“中性”评级，目标价12.8元。摩根大通称，蒙牛独立业务上半年的业绩强劲，EBIT虽然略低于该行预期，但按年仍获得12%的增长;而销售情况也较预期表现好。但该行还指出，上述的良好表现部分由于其酸奶合营业务权益调整比例较高，而调整后蒙牛独立业务上半年的EBIT按年约有8%的增长。

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指数市盈率、市净率数据 - 8月25日

银行螺丝钉 08月25日 23:10
分类 :财经
阅读:60
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国内常见指数的市盈率市净率估值。包括：上证50、沪深300、中证500、创业板、恒生指数、H股指数等
“关注指数基金，关注定投，关注低估值投资策略。”     ——银行螺丝钉（公众号：定投十年赚十倍）

前几天股市上涨较快，有朋友担心之后会没有机会买入。其实完全不用担心：

宏观经济还没有好转，不具备大牛市条件；

市场整体利率处于历史低位，未来利率进入上升周期，会对股市产生抑制；

新股稳定发行，吸取大量资金；

未来几年还会有大量的国有资产上市，也会提高a股的供应量。

所以未来几年，很可能还会出现一波股市比较便宜的阶段。

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